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白雪公主和七个小矮人
白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去。
唐纳德的更好自我
在一个空气清新、阳光明媚的早晨，万物已从睡眠中苏醒，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）却还躺在床上享受他的美梦。这时，他灵魂中的天使（Thelma Boardman 配音）快快乐乐地起床，并且催促唐老鸭也起来准备去学校。而唐老鸭的心魔（Don Brodie 配音）则将主人按在床上，继续熟睡。
在天使三番五次的催促下，唐老鸭不情不愿地踏上上学之路，结果半路上被心魔截了下来，两人偷偷来到河边钓鱼。当然，恶魔的诱惑还远远未停止，他引诱怂恿唐老鸭抽烟。见到这一幕的天使赶上前制止，而粗暴的恶魔则将其打落河中。愤怒的天使冲上岸，与恶魔展开善与恶的对决……
